Kursangebot
Drei Kurse, die Klarheit schaffen
Von einem Dreiabend-Einstieg bis zum begleiteten Jahresprogramm – jeder Kurs schließt mit einem konkreten Ergebnis ab.
Zur StartseiteUnser Ansatz
Wie Waldhüter-Kurse aufgebaut sind
Jeder Waldhüter-Kurs folgt einem Prinzip: Wissen, das sich in Handlungen übersetzen lässt. Wir beginnen mit dem, was bereits vorhanden ist – Kontoauszüge, Versicherungspolicen, Pensionskassenausweise –, und erarbeiten gemeinsam eine Struktur, die im Alltag funktioniert.
Bestandsaufnahme
Was ist vorhanden? Was fehlt? Wo besteht Handlungsbedarf?
Strukturierung
Wie ordne ich, was ich habe? Welche Abläufe helfen dauerhaft?
Wiederholung
Was tue ich wann? Wie baue ich einen verlässlichen Jahresrhythmus auf?
Kurs 1
Jährliche Finanzstandortbestimmung, einmal eingerichtet
CHF 145 · 3 Abende
Ein Dreiabend-Kurs, der zeigt, wie eine klare, einfache Jahresübersicht für Haushaltsfinanzen aufgebaut wird – was zu prüfen ist, in welcher Reihenfolge, und wie lange es realistischerweise dauern sollte. Die Kursabende sind in sich abgeschlossen; Teilnehmende verlassen den Kurs mit einer gedruckten Checkliste und einem auf das Schweizer Jahr abgestimmten Jahreskalender.
Inhalte
- Bankkonto- und Depotübersicht
- Pensionskassenausweis lesen und verstehen
- Säule 3a – Status und Jahresbeitrag prüfen
- Versicherungsübersicht und Erneuerungstermine
- Vorbereitung der Steuererklärung – welche Unterlagen wann
Ablauf
Abend 1: Überblick schaffen – Bankkonten, Depot, Versicherungen
Abend 2: Vorsorge – Pensionskasse, Säule 3a, AHV
Abend 3: Jahreskalender erstellen und Checklisten fertigstellen
Kurs 2
Aufbau eines persönlichen Finanzordners
CHF 340 · 4 Sitzungen
Ein Vier-Sitzungen-Workshop, in dem Teilnehmende Schritt für Schritt den Referenzordner aufbauen, den ein gut vorbereiteter Haushalt braucht: Dokumentenverzeichnis, Kontaktliste, Kontoübersicht, Versicherungsliste, Pensionsübersicht und die Notizen, die eine Vertrauensperson bräuchte, wenn man selbst vorübergehend nicht handlungsfähig wäre.
Inhalt des Ordners
- Vollständiges Dokumentenverzeichnis
- Kontaktliste (Bank, Versicherung, Behörden)
- Konto- und Depotübersicht
- Versicherungspolice-Register
- Pensionsübersicht mit Planungsnotizen
Ablauf
Sitzung 1: Welche Dokumente gehören wohin?
Sitzung 2: Finanzübersichten und Kontakte
Sitzung 3: Versicherungen und Vorsorge
Sitzung 4: Ordner abschließen, Pflegeroutine besprechen
Kurs 3
Finanzverantwortung über zwölf Monate
CHF 560 · 12 Monate
Ein begleitetes Zwölfmonatsprogramm, das die Arbeit guter Finanzführung über das Jahr verteilt. Jeden Monat steht ein Thema im Mittelpunkt – Steuervorbereitung im Januar, Pensionskassenprüfung im April, Versicherungscheck im Juli, und so weiter. Das Programm beinhaltet monatliche Gruppensitzungen und drei persönliche Einzelreviews. Wer es abgeschlossen hat, verfügt über einen vollständigen Jahresrhythmus, den er selbständig weiterführen kann.
Ausgewählte Monatsthemen
- Januar – Steuervorbereitung und Belege ordnen
- April – Pensionskassenausweis prüfen
- Juli – Versicherungsübersicht und Erneuerungen
- Oktober – Jahresplanung und Säule 3a-Einzahlung
- Dezember – Jahresabschluss und Vorbereitung für Januar
Im Programm enthalten
- 12 Gruppenabende (monatlich)
- 3 persönliche Einzelreviews (je 60 Min.)
- Monatliche Arbeitsblätter und Checklisten
- Zugang zu einem privaten Teilnehmenden-Bereich mit Unterlagen
Welcher Kurs passt?
Kurse im Vergleich
| Merkmal | Kurs 1 CHF 145 |
Kurs 2 CHF 340 |
Kurs 3 CHF 560 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberblick und Checkliste | |||
| Persönlicher Finanzordner (aufgebaut) | |||
| 12-Monats-Begleitung | |||
| Persönliche Einzelreviews | |||
| Zeitaufwand | 3 Abende | 4 Sitzungen | 12 Monate |
| Empfohlen für… | Einstieg | Ordnung schaffen | Vollständige Begleitung |
Qualitätsstandards
Was für alle drei Kurse gilt
Datenschutz
Keine Teilnehmerdaten werden an Dritte weitergegeben. nDSG-konform.
Aktuelle Inhalte
Kursunterlagen werden jährlich überarbeitet.
Kleine Gruppen
Maximal 10 Personen pro Gruppe.
Kein Produktverkauf
Keine Verbindung zu Finanzprodukten oder Beratungsmandaten.
Vor Ort in Bern
Alle Präsenzveranstaltungen an der Zeughausgasse 17.
Unterlagen inklusive
Alle Arbeitsmaterialien im Kurspreis enthalten.
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