Rückmeldungen
Was Teilnehmende sagen
Eindrücke aus dem Kursalltag – gesammelt nach den Kursen, ungekürzt und unbearbeitet.
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Teilnehmende pro Jahr
4.7
Ø Bewertung
94%
Empfehlungsrate
8
Jahre Erfahrung
Teilnehmerstimmen
Erfahrungen aus den Kursen
Barbara Müller
Bern, 54 Jahre · Kurs 1
Ich wusste, dass ich meine Finanzen nicht wirklich im Griff hatte – aber nie, wo ich ansetzen sollte. Nach dem Kurs habe ich zum ersten Mal in Jahren alle Unterlagen beisammen und weiß, was ich im Herbst zu prüfen habe. Das klingt banal, aber es ist ein echter Unterschied.
März 2025
Hans-Peter Zimmermann
Köniz, 61 Jahre · Kurs 3
Das Jahresprogramm hat mir gezeigt, dass Finanzverantwortung keine einmalige Aktion ist, sondern ein Rhythmus. Die monatlichen Abende waren nie überfordernd – der Aufwand war bewältigbar und das Ergebnis nach zwölf Monaten war deutlich spürbar.
Februar 2025
Simone Käser
Bern, 48 Jahre · Kurs 2
Ich hatte erwartet, dass wir über Investitionen sprechen würden. Stattdessen haben wir ganz nüchtern geschaut: Welche Dokumente habe ich? Was fehlt? Wo muss ich tätig werden? Das war der Teil, den ich wirklich gebraucht habe. Der Ordner steht jetzt und ich weiß, was drin ist.
Januar 2025
Urs Fankhauser
Muri bei Bern, 57 Jahre · Kurs 1
Was mich überzeugt hat: Keine einzige Stunde hatte den Charakter eines Verkaufsgesprächs. Markus Huber erklärt Zusammenhänge und überlässt uns die Schlüsse. Das respektiere ich sehr. Ich habe den Kurs zwei Kolleginnen weiterempfohlen.
März 2025
Monika Rüegg
Ostermundigen, 52 Jahre · Kurs 3
Die persönlichen Einzelgespräche im Jahresprogramm sind das Herzstück für mich gewesen. Nicht weil jemand entschieden hat, was ich tun soll – sondern weil ich endlich einmal in Ruhe gefragt habe, was ich nicht verstand, ohne das Gefühl zu haben, irgendjemandem Zeit zu stehlen.
April 2025
Andreas Wyss
Bern, 44 Jahre · Kurs 2
Ich war zunächst skeptisch – vier Sitzungen, um einen Ordner anzulegen? Aber das ist das Falsche, was man sich darunter vorstellen sollte. Es geht darum zu verstehen, welche Unterlagen überhaupt existieren sollten. Das hat mir mehr gebracht als erwartet.
Februar 2025
Beispiele aus dem Alltag
Was Teilnehmende nach dem Kurs berichtet haben
Kurs 1 · Teilnehmerin, 55
Ausgangslage
Keine klare Übersicht über Konten, Versicherungen und Vorsorge. Steuerdeklaration jedes Jahr aufgeschoben.
Was im Kurs erarbeitet wurde
Vollständige Liste aller Konten und Versicherungen. Jahreskalender mit konkreten Terminen.
Ein Jahr später
Steuererklärung erstmals vor dem 30. März eingereicht. Checkliste wird jedes Jahr im Januar hervorgenommen.
Kurs 3 · Teilnehmer, 62
Ausgangslage
Unklare Vorstellungen über den eigenen Pensionierungszeitpunkt und was eine AHV-Frühpensionierung konkret bedeutet.
Was im Programm entstand
Klare Übersicht über Pensionskassenleistungen und Koordination mit AHV. Dreijährige Planung bis zur Pensionierung.
Ergebnis
Entscheidung über Pensionierungszeitpunkt getroffen – informiert, ohne Beratungsmandat, auf Basis eigenen Wissens.
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+41 31 523 78 46Adresse
Zeughausgasse 17, 3011 Bern
Erreichbarkeit
Mo–Fr: 09:00–17:30 · Sa: 10:00–13:00
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Reine Bildungsorganisation ohne Interessenkonflikt
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